Bài từ người dùng có nickname Vat Tu Cong Nghe, đã được thực hiện công đoạn xin phép đăng lại và lưu trữ làm tài liệu trực quang sử dụng CRM của ProBox JSC

Ứng dụng linh hoạt tại quy trình bán hàng của Sales và đồng thời cũng là giải pháp để giúp doanh nghiệp giảm rủi ro khi sales là người trực tiếp giao tiếp với khách hàng. Cụ thể các bước sử dụng như sau :

I/ Sales, sau khi chốt deal

1. vào không gian 360 Deal

2. Tìm đến khu vực thanh toán

3. Bấm nút + , để tạo phiếu.

4. Nhập thông tin : số tiền, tên kế toán (nếu có và phục vụ nhận thông báo ZNS nếu cần), số điện thoại kế toán (nếu có và phục vụ nhận thông báo ZNS nếu cần)

5. Dữ liệu sau khi lưu sẽ được đẩy qua bộ phận kế toán kiểm soát. (chờ kế toán kiểm tra và duyệt)

6. In phiếu ra và kèm theo báo giá để gởi khách hàng.

7. Chờ dòng tiền về. (để kiểm tra dòng tiền tạm ứng về hay chưa , sales tự vào không gian 360 Deal để kiểm tra trạng thái phiếu tạm ứng)

II/ Kế toán

1. Thấy phiếu tạm ứng do sales đẩy lên.

2. Kiểm tra , nếu không có sai soát gì , thì duyệt để sales thực hiện các bước tiếp theo . (trọng tâm là liên lạc được với người sẽ chuyển tiền để hổ trợ).

* Có thể cấu hình tự động hạch toán và gởi ZNS (Tin nhắn Zalo) thông báo cho khách hàng biết khoản tạm ứng đã được ghi nhận.

Link bài viết trên Facebook : https://www.facebook.com/groups/1021685333131847/posts/1229816392318739/

#CRM #ketoan #sales #tamung #mautailieu

Bài viết của Facebooker : Vat Tu Cong Nghe
Link facebook : https://www.facebook.com/vattucongnghe/
Link profile trên group Kỹ năng CRM & N8N AI Workflow Automation siêu đẳng : https://www.facebook.com/groups/1021685333131847/user/61566417677524/
Là 1 thành viên của CÔNG TY CỔ PHẦN HELPDESK BOX , có vai trò marketing và admin .

Thay mặt ProBox JSC , trân trọng những chia sẻ của bạn !
P/s bài viết được lưu trữ và dùng để xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng CRM ( Core BM)